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2017年7月挖掘机销量同比涨幅101.3%，整年超10万台无悬念

2017.08.28

凭证中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年1-7月纳入分会统计的25家主机制造企业共计销售种种挖掘机械产品82725台(含出口)，同比涨幅101.3%，远超去年整年销量(70320台)。其中海内市场(不含港澳台地区，下同)销量77814台，同比涨幅111.7%，出口销量4884台，同比涨幅14.0%。

2017年7月，共计销售种种挖掘机械产品7656台，同比涨幅108.9%，受季节性影响，销量环比上月下降14.3%。其中海内市场销量6993台，同比涨幅126.0%，出口市场销量659台，同比涨幅15.4%

剖析近十年中国挖掘机械市场同期销量转变情形发明，2017年1-7月销量远超近两年同期水平，与2012年同期销量靠近。受市场需求增添及2016年同期基数较低等因素影响，2017年1-7月中国挖掘机械市场销量同比涨幅抵达历史新高。凭证挖掘机械销售季节性特点，1-7月销量约占整年销量70%，2017年整年销量预计在11~12万台，涨幅在50%以上。在2014-2016年一连三年销量缺乏十万台后，2017年销量重新凌驾10万台大关几无悬念。

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　　图1--近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比转变情形

通太过析近三年中国挖掘机械市场销售情形发明，中国挖掘机械市场自2016年下半年最先高速增添，2016年9-12月一连四个月涨幅凌驾70%，2017年1-7月行业增添势头越发强劲，涨幅凌驾100%。

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　　图2--2015—2017年中国挖掘机械市场销量及同比转变情形

2017年1-7月大都企业销量增添显著，特殊是行业龙头企业销量的快速增添拉动行业的整体增添，行业销量前十位企业中，七家销量涨幅凌驾100%。鸿运国际、徐工市场占有率继续快速提升，其中徐工市场占有率已迫近10%大关。与龙头企业的快速扩张相比照的是，部分行业中小规模企业销量增添缓慢，甚至不升反降，行业市场集中度一直提高。

2 中国挖掘机械市场剖析

2.1 品牌名堂

2017年1-7月国产、日系、西欧和韩系企业销量划分为42377、17229、14142和8977台，市场占有率划分为51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，国产与国际品牌继续坚持中分市场的时势，品牌名堂总体基本稳固。

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　　图3--2017年1-7月中国挖掘机械市场品牌名堂

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　　图4--近一年中国挖掘机械市场品牌名堂转变情形

2.2 产品结构

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的销量划分为11231、20489和51005台，市场占有率划分为13.6%、24.8%和61.7%。其中吨位小于6吨的迷你挖掘机械市场占有率已达19.5%。随着城镇化水平的一连提高及机械换人需求的增添，迷你挖掘机未来市场远景依然看好。

通太过析近一年中国挖掘机械市场产品结构转变发明，小挖市场占有率冲高后回落显着，中挖、大挖市场占有率均有所反弹。中挖、大挖受投资影响越发显著，此次由投资拉动的市场苏醒也更多体现在中挖、大挖销量和市场占有率的提升方面。

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　　图5--2017年1-7月中国挖掘机械市场产品结构

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　　图6--近一年中国挖掘机械市场产品结构转变情形

2.3 市场集中度

2017年1-7月市场集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。与1-6月市场集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，现在中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度转变看，CR4与CR8的转变趋势泛起一定背离，说明龙头企业的市场竞争力坚持强势，TOP4之外企业市场竞争则愈发强烈。

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　　图7--2017年1-7月中国挖掘机械市场集中度

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　　图8--近一年中国挖掘机械市场集中度转变情形

3 挖掘机械出口市场剖析

2017年1-7月共出口挖掘机械4884台，占总销量5.9%，销量同比涨幅14.0%，从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。鸿运国际、卡特彼勒、柳工占有出口销量前三位。部分国产品牌出口产品平均吨位已凌驾20吨，说明海内产品的国际竞争力一直提高。

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　　图9--2017年1-7月中国挖掘机械出口市场产品结构.

4 海内挖掘机械市场剖析

4.1 海内市场概况

2017年1-7月海内挖掘机械市场销量77814台，同比涨幅111.7%。差别地区来看，西部地区销量大幅*先东部、中部，但涨幅略低于中东部�；⑽髂虾突械厍加泻Ｄ谥饕谐��；薄⒍钡厍招严宰�，受益于钢铁、煤矿等行业的苏醒、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设妄想逐步落地等利好，华北、东北地区挖掘机械市场增添趋势展现。

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　　图10--2017年1-7月差别地区挖掘机械销量和同比转变情形1

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　　图11--2017年1-7月差别地区挖掘机械销量和同比转变情形2.

4.2 海内市场品牌名堂

2017年1-7月国产、日系、西欧和韩系企业销量划分为38797、17026、13014和8977台，市场占有率划分为49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。从近一年海内挖掘机械市场品牌名堂转变看，国产品牌占有主要市场，占有率维持在50%左右，已经占有市场半壁山河。日系、西欧和韩系品牌市场占有率依次降低，预计未来市场竞争名堂基本坚持稳固。

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　　图13--近一年海内挖掘机械市场品牌名堂转变情形.

4.3 海内市场产品结构

2017年1-7月海内大挖、中挖、小挖销量划分为10652、18295和48867台，市场份额划分为13.7%、23.5%和62.8%。小于6吨的迷你挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占有海内凌驾一半的市场份额，未来小挖恒久生长趋势依然值得看好。

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　　图14--2017年1-7月海内挖掘机械市场产品结构.

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　　图15--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别规格产品销售转变情形

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　　图16--近一年海内挖掘机械市场产品结构转变情形.

从差别规格产品销量转变看，大挖、中挖、小挖销量同比划分增添6651、10572、23828台，同比涨幅划分抵达166%、137%、95%。此次市场爆发主要受投资拉动，矿山、基建施工需求的增添拉动大挖、中挖的市场需求，小挖市场需求也在高基数条件下一连稳健增添。

从近一年产品结构转变看，小挖市场占有率近期泛起下滑，中挖、大挖市场有所反弹，产品结构的转变也反应出近期市场需求的转变。

4.4 海内市场集中度

2017年1-7月海内市场集中度CR4=52.0%，CR8=76.4%，相比1-6月市场集中度略有下滑(前值CR4=52.0%，CR8=76.7%)。现在海内挖掘机械行业为高市场集中度行业。

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　　图17--2017年1-7月海内挖掘机械市场集中度.

从差别机型市场看，大挖由于手艺门槛、市场准入壁垒高，市场更多被西欧、日系和海内龙头企业占有，造成海内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度靠近总体市场集中度，市场竞争相对更为充分。

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　　图18--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别机型市场集中度.

从近一年市场集中度转变看，CR4近期市场集中度小幅震荡，CR8呈下滑态势。说明行业龙头企业(CR4)的竞争力占有优势，而随着市场一直苏醒，行业竞争有所加剧，CR8近半年则持微弱下滑态势。

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　　图19--近一年海内挖掘机械市场集中度转变情形.

2017年1-7月鸿运国际销量抵达16031台，卡特彼勒销量9971台，排列国产、国际品牌销量*5656位。徐工海内市场占有率已经凌驾10%，是继鸿运国际、卡特彼勒后，第三家市场占有率迈入10%大关的主机企业。2017年1-7月海内销量前四(八)位企业的市场占有率同比涨幅均凌驾100%，龙头企业销量的增添带来市场集中度提高。而部分海内中小规模企业销量涨幅偏小，与行业龙头企业之间的差别进一步拉大，行业泛起分解。

4.5 海内市场漫衍

2017年1-7月江苏省销量凌驾6000台，安徽、山东销量凌驾5000台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占有海内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响，涨幅显着高于其他地区，市场苏醒显着。安徽省销量和涨幅均处于天下前线，后续市场生长趋势有待一连关注。

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　　图20--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份销量.

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　　图21--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份销量同比转变情形

2017年1-7月大挖销量前五省份为：内蒙古(890)、山东(773)、四川(732)、贵州(636)和河南(549);中挖销量前五省份为：江苏(1700)、安徽(1464)、贵州(1221)、山东(1211)和河南(1099);小挖销量前五省份为：江苏(4054)、安徽(3625)、山东(3353)、四川(3185)和河南(2907)。差别省份的产品结构展现出差别特点。

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　　图22--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份大挖销量.

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　　图23--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份中挖销量.

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　　图24--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份小挖销量.

4.6 平均作业小时数

平均作业小时数是权衡挖掘机械施工需求，判断未来行业生长的主要指标之一。凭证履历，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点划分为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求凌驾盈亏平衡点时，市场需求将显著增添。

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　　图25--近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率转变情形.

凭证挖掘机械分会调研统计，近一年挖掘机械出勤小时数略有增添，装备出勤率也稳固在较高水平。

5 市场展望

2017年上半年挖掘机械市场依然坚持高速增添态势，高增速既与市场需求增添有关，也受到2016年上半年销量基数较低影响。履历了上一轮市场“风波”，面临此次市场回暖，行业生长较为客观和理性。受到宏观经济回暖、房地产投资增添、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响，客观市场情形爆发了转变，此次增添态势难以恒久一连。

现在，国家对房地产的调控进一步增强，2017年6月房地产投资增速继续下滑至5.5%，未来房地产投资增幅可能一连下降，并将影响挖掘机械市场未来生长。作为拉动挖掘机械市场的另一主要实力，牢靠资产投资增速也泛起下滑，并有可能影响下游工程机械市场。

凭证行业生长动态和历史纪律，预计2017年下半年销量涨幅将有所回落，部分月份可能泛起零增添甚至负增添。整年销售走势与2012年、2013年情形靠近，2017年整年预计销售挖掘机械11~12万台，同比2016年增添超50%。

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